Идите на северо-запад, под мостом к деревне гоблинов. Исследуйте пещеру совы-медведя, не убивайте медвежонка, убийство матери не имеет значения, но его полностью можно избежать. Выйдите из пещеры, идите на север, найдите и наймите собаку Царапины. Сохраните найденные буквы. Двигайтесь на запад, в разрушенную деревню. Расправьтесь со всеми врагами любым удобным для вас способом. В подвале найдите книгу «Некромантия Тэя», прочитайте ее любому персонажу (предпочтительно некромант/призыватель), или отдайте ее Гейлу/Астариону, или уничтожьте ее лучистым уроном. В первый раз спасите гнома Баркуса, привязанного к ветряной мельнице. Не забудьте посетить сарай.